Полусумерки. Полнолуние, яркие звёзды, россыпи светляков. Лёгкие фигурки, крылатые и не очень, заполняют поляну. Отгороженная часть поляны почти пуста. Там совещаются несколько. Седые старцы с пышными бородами, они выглядят старыми, что редкость для народа холмов. С краю поляны рыдает феечка с тоненькими радужными крыльями. Её успокаивают. Народ в ожидании. Шёпоты, то возмущённые, то сочувственные.
- Представляешь, что он ему сказал?
- Что?
- Послал!
- Да ты что! А куда?

- А он им самим грозится крылья оборвать и в...

- Себя не жалеет, так мать бы пожалел! Вот, плачет, бедняга!

- ...засунуть.
- Какая молодёжь нынче пошла, никакого уважения к старшим!

Откуда-то из-за края поляны доносятся крики:
- А ну, руки убери! Отпусти, говорю. Сам пойду.
- Кто тебя знает, вдруг ты улетишь?
Молчание. Тихий голос:
- Мне некуда лететь...
Два мрачных гоблина вводят на поляну ещё более мрачного молодого фэйри.
- А, вот он! В изгнание его! Малолетний преступник!
- Почто гоните? - по интонации не разобрать значения второго слова.
Толпа смутилась.
- Объясните, наконец, что я вам всем сделал!
- Непочтение к старшим, - неуверенно начинает какой-то лепрекон.
- Это к ним, что ли? - кивает на седобородых подсудимый. - Так они первые начали!
- Дурной пример для молодёжи! - выкрикивает кто-то ещё.
- Это они-то? - опять кивает на них. - Согласен.
Смех в толпе.
У одного из стариков кончается терпение. Он оглашает решение.
- Ты приговорён к изгнанию.
- За что? - изгнанник снова становится серьёзным.
- Покажи крылья.
Он разворачивает крылья. Собравшаяся толпа смотрит с суеверным ужасом. В противоположность всем собравшимся, с лёгкими хитиновыми крыльями, у обвиняемого крылья кожистые, больше всего напоминающие крылья летучей мыши.
- Разве в наших законах где-нибудь регламентируется форма крыльев? - он уже не скрывает отчаяния.
- Тебе нет дела до законов народа холмов. Ты больше не один из нас.
Крылья устало обвисают. Он переводит дыхание, собираясь сказать ещё что-то, но вместо этого разворачивается и уходит. Никто его не останавливает. Тишина. Только истерически рыдает феечка-мать.
Народ потихоньку расходится. Разлетаются светляки. Звёздный свет озаряет опустевшую поляну с рыдающей феей. Маленькая крылатая тень пересекает небо, затеняя то одну, то другую звёздочку.