Главный герой - грустный клоун Сэдвик.
Он путешествует вместе с цирком, и однажды натыкается на королевского гонца, который тащит артефакт - Шепчущий Камень. Камень этот он везёт во дворец. Король должен предотвратить конец света с помощью артефакта.
Гонец оказывается тем ещё долбоёбом - и ненадолго отдаёт камень Сэдвику. А потом камень замечает питомец Сэдвика (тварюга по имени Спот, похожая на большую гусеницу) и съедает артефакт. В результате Сэдвик сам направляется возвращать камень королю.