За Бородатым холмом рос Глиняный лес. Никто не знает откуда и почему он там взялся. Всем казалось, что он всегда там был. Только время от времени в лесу появлялись новые деревья и глиняный островок посреди болота увеличивался на пару шагов. Никто туда по своей воле не ходил - все боялись леса. Расхожее поверье что деревья - это души глупцов, забравшихся вглубь проклятого места, действовало надежнее любых заборов и запретов. Да и при взгляде на сам лес начинала пробирать жуть: кривые, смахивающие на гнилые зубы, коричневые "деревья" торчали из растрескавшейся, иссушенной красноватой почвы.

Говорили, что в Лесу нет двух похожих деревьев. Что в его сердце лежат несметные богатства. Что Сердце Тумана находится как раз в этом жутком Лесу. Еще говорили, что в нем живут никем не виданные, странные существа, и что увидевший их навсегда лишается разума. И что лес этот тянется далеко за горизонт. И что если принести домой ветвь глиняного дерева, то удача никогда больше не покинет жилище счастливчика. Иногда кто-нибудь, поверив в эти сказки, отправлялся в Лес и пропадал навсегда. А в Лесу появлялись новые деревья...

Толком измерить этот странный глиняный остров никому не удавалось - мешала Топь, окаймлявшая лес. Туда тоже мало кто совался, а трапперы и Искатели Глиняным лесом не интересовались - у них и так было полно своих забот. Поговаривали, что Караванщики как-то научились залазить в Лес и возвращаться оттуда. Но Караванщиков некоторые вообще за людей не считали. Еще бы! Они никогда своих страшных масок не снимали и непонятно было, есть вообще кто-нибудь за этими круглыми стеклами или там внутри, под балахонами, суть порождения тумана...

Но Караванщики меняли нужные вещи и всегда платили без торга, а потому их никто и не спрашивал. А если и спрашивал - они не отвечали, только молча и неподвижно стояли, пялились своими стекляшками так, что аж оторопь брала. А вокруг все махали на любопытного дурня рукой да крутили у виска пальцами - пропащий человек. И спросить по второму разу желающих не находилось...