Круг магов (у которого есть своя территория, замок и много башен, но одна особенная) очень жадный до власти решил покорить драконов, собрав все источники магии на планете и подчинив себе духов. Для этого надо:
1. Распространить влияние везде и всюду. 2. Убить инакомыслящих. Особенно шляпника с его Драконом Времени. 3. Завладеть всеми опасными артефактами и вместилищами энергии, а также ключами к ним. 4. Задружиться и подчинить себе чёрного дракона, проклятого и вообще почти архидемона. 5. Профит.

Маги решили спровоцировать войну между континентами и оплатили переворот в государстве Берси Сигвальда, который немножко наследник трона, кстати последние оставшиеся в живых друзья и братья Берси были убиты папой молодого человека, по которому сохла Илона в начале игры. Потом началось давление на Ол, где много было магического добра. В качестве провокации туда посылают молодую и неопытную провинциалку-переговорщицу, которая ещё и прогрессивно мыслит, чтобы там точно произошло что-нибудь не то и в результате внутренних разборок можно было бы спокойно искать артефакты. Под особенной башней замка, в подвале томится сильно талантливый маг, дитя любви дракона и представителя малого народца. Существо вечно пытают и получают с него силы достаточные для всяческих дел. Кроме того, в него, как в темницу загоняют неугодных духов, чем стращают всех драконов. И всё казалось бы у магов на мази, но есть изделия гномов - ключи. Почти все артефакты могут быть подчинены ими, например, Мерхом - ключом-клиноком, способным убить дракона, освободить духов из красного камня, поработить почти любое сознание и вообще красивым.

Ален - молодой талантливый воспитанник сил сопротивления. Специально обученный хаотик, который должен был развязать войну с магами, а заодно высвободить такое количество энергии в неучтённых и непредвиденных местах, чтобы драконы могли оказать магам достойное сопротивление. Сам Ален должен был красиво развалить круг магов.

Илона - стала провидицей и выявила свою наследственность. По мере развития становится лакомым куском для круга магов на замену тому самому парню под башней. А кроме того, там совсем плохо себя ведёт бывший возлюбленный получая деньги за выжигание деревни глапов. Должна была напинать по жопке врагам и возглавить северный континент.

Ришка - маг из глапов, поборник идей малых народцев и сил природы. Оборотень, сила которого должна была вывести сопротивление против всяких там кругов. Её учитель погиб от рук людей и круга, глапы свалили с насиженных мест. Её возлюбленный пленён и доставлен в качестве подопытного кролика магам. Должна была возглавить первый постоянный единый совет малых народцев среди людей.

Тайко - привязанная к Алену дух, которая заключена в тело человека, многократный пленник. Имеет особую связь с Мерхом, который не способен её убить и способен ей подчиниться. Хотя, есть версия, что Мерху она просто нравится. И, если это правда, то он мог и приревновать к Алену. Должна была стать свободным ключником, отпирающим всякие магические замки в мире.

Берси, мастер Рулант - бастард, сферический воен в вакууме, способный повести и духов и людей на бой. Последний истинный наследник южного королевства. Попался в любовный треугольник между Илоной и её служанкой. Последняя, кстати, слуга плохого-плохого дракона и хочет слегка осквернить душу Берси и вообще вся такая секси.

В конце все плохие умрут и катарсис.