Трое учеников отправляются навестить свою учительницу в больнице. Внезапно, оказывается что учительница, Yoko, часть какого-то культа, которым заправляет гнусного вида тип Hikawa. Члены культа верят, что мир должен переродиться. И как ни странно, именно так и происходит. Tokyo, как обычно пуп вселенной, превращается в сферический мир, с солнцем посредине. А главного героя превращают в демона. Что это вообще было?

Боевая система – типичная пошаговая. Сначала бьет отряд герой, затем противники, и так далее. Другие демоны из вселенной Shin Megami Tensei тут сражаются на равных с героем. Управляем ими напрямую, без изысков и random’а.
Что несколько необычно для JRPG, так это возможность выбрать, какую характеристику прокачать после level up’а.
Random encounter’ы тут очень частые. Причем безопасных зон практически и нет. К счастью, с демонами иногда можно договориться. Но это долго и нудно.
Еще сюда зачем-то запихнули Dante из Devil May Cry. Забавно, что в первой сцене не показывают его лица, и он подписан как Mystery Man, хотя во вступительном ролике он во всей красе.