Во время Великой депрессии по Америке путешествует маленький цирк во главе с мистером Мендезом, поднимая всем настроение. Однажды циркачи в шоу уродов видят человека без рук и ног, который думает о себе, что он полный урод...

Офигительный фильм! Редко попадаются такие жемчужины.