Dee и Dum заявляются на похороны троллихи Lily, пытаясь запугать Bigby. В потасовке ранят Holly, сестру Lily.
Crane собирается ночью встретится с ведьмой, которая поставляла ему glamour’ы.
Перед Bigby стоит выбор: отправляться за Dee и Dum’ом, к Holly или же обыскать квартиру Crane’а. В любом случае Blue Beard отправится туда, куда не пойдет он. На самом деле выбор как обычно мало на что влияет, и в итоге придется посетить все три места.
Находим ведьму. Единственная, чем она дорожит – магическое дерево. Можно попытаться его сжечь, но я выбрал оставить ведьму в покое.
Настигаем Crane’а в стрипклубе, но за ним являются Dee, Dum и Bloody Mary, работающие на Crooked Man’а. Убил одного из братьев, потому что уже достали появляться вдвоем, но Crane’а все же приходится отдать. Конец третьего эпизода.