Кот-Баюн был известен в Зачарованном лесу тем, что длительное время отбывал заключение в Лукоморье, где протирал златую цепь вокруг колдовского дуба. После свое освобождения, Баюн везде ходил с тряпкой и то и дело протирал различные предметы, однажды он так наполировал кастрюлю Лесной Ведьмы, что луч солнца попавший на кастрюлю пустил солнечного зайчика на сарай, где Ведьма сушила свои травы и поджег его. В отместку ведьма колдонула и шерстка кота окрасилась в нежно розовый цвет. Но все бы было нечего, если бы не потрясающая болтливость кота, длительное одиночество родило в коте дикую потребность общаться чем он и пользовался в полной мере забалтывая встреченных, говаривали, что мол однажды, один из рыбаков, вывез кота в море привязал к шее Баюна камень и бросил его в море. Через месяц в рыбацкое поселение явились разгневанные посланники Морского царя, принесли Баюна и сказали: что если еще раз в море кинут, что-нибудь подобное, то рыбу рыбакам вовек не видать, а их лодочки будут постоянно тонуть и попадать в шторм. Рыбаки конечно загрустили, а обиженный Баюн ушел вглубь Зачарованного леса.
И вот сейчас, после многомесячного отшельничества Баюн наконец увидел разумных существ.
- Здрв кк вши дла? Н жлате пбседвать? Чт нвго в мру? – затараторил кот глотая буквы.
Богатырь выпучил глаза: это на каком он языке? – поинтересовался он у коня.
Шапка промолчал, вслушиваясь в неясную речь Баюна.
- А может он швед, какой или татарин,- рассуждал сам с собой Иван, забывший как должны выглядеть вороги.
- Может его копьецом проткнуть, чтоб значиться, дорогу не заграждал или просто объехать, о том что копье Иван еще в прошлом году заложил кабатчику, он забыл.
Между тем, кот уже подошел в своем рассказе к полной трагизма истории о царстве Морского царя.
-Мня брет в вду кдат! Бх! Тну кмень!, - кот подкатил глаза и упал и стал изображать, как он задыхается.
- Да он еще и припадочный, отметил про себя богатырь.
Шапка который стал частично разбирать, то что говорит Баюн, наконец открыл рот: Знаешь, по-моему, если мы будем слушать этого розового зайца, на нашем походе можно будет ставить крест, он нам рта не дает раскрыть.
- А ты уверен, что он не татарин или там швед, какой поинтересовался богатырь.
- Конечно уверен. Да ты сам послушай.
Как раз в этот момент кот рассказывал о том, как слуги Морского царя вытаскивали его на берег: Я спртвляться мня бмбах п глве! И н брг, а тм рбков тма!
- А кажется понимаю он с чем то справлялся, а его по голове бомбой! И рыбков тьма полегла?
- Кого? - переспросил конь.
- Ну рыбков, в морях живут окуни там всякие, какой же ты непонятливый, - разозлился богатырь.
- Не рыбков, а рыб. А кроме того, он говорит, что сопротивлялся, а его по голове стукнули и на берег вытащили, а там полно рыбаков.
- Врешь поди, - не поверил Иван.
- Да ну было бы из-за чего врать, лениво промолвил конь, которого рассказ Баюна изрядно утомил.
- Хе и то правда, -молвил богатырь.
- Поехали пока этот розовый, из себя тушку изображает.
В этот момент кот как раз показывал, как его бездыханное тельце выносили из воды на землю.
Прыжок Шапки и вот богатырь и конь уже скачут сквозь деревья. Но Баюн не даром жил чаще то там, то здесь из-за поворота то и дело показывался розовый кот и набегу продолжал свой рассказ.
Наконец изрядно умаявшись, конь и богатырь решили устроить привал. Тем более что темнело, а замок Дракона уже виднелся вдалеке. Иван разложил костер и стал готовить похлебку себе и Шапке (который к похлебкам относился сугубо положительно хотя и не умел их готовить, поскольку был хотя и говорящим, но все-таки оставался конем, а пальцев как известно - у коней нет).
Когда конь и Иван уже поужинали и готовились лечь спать. Из кустов показался Кот- Баюн , его розовая шкурка был вся в репьях, да и сам он задыхался от бега.
- С-е-й-ч-а-с я в-а-м- р-а-с-с-к-а-ж-у о Лкморье, - начал кот.
Ехать куда либо было поздно, поэтому Шапке и Ивану пришлось ночевать, на поляне под шуршание тряпки Баюна, которой он попеременно полировал: то кольчугу Ивана, то шлем, а то и котелок и при этом непрерывно рассказывал, рассказывал, рассказывал…….
Утром усталость свалила Баюна и он уснул, во сне он подергивал лапой в которой была зажата тряпка и что-то бормотал.
Абсолютно не выспавшиеся, конь и богатырь тихонько собрались, стараясь не шуметь и не будить Баюна и поехали дальше по направлению к замку дракона. Все металлическое на богатыре и коне сияло на солнце и резало глаза.