После событий в Куранай ни у кого из отряда не осталось сомнений относительно того, что кто-то могущественный пытается задержать продвижение отряда к намеченной цели. Достаточно могущественный, чтобы устроить беспорядки в крупных городах и уничтожить за одну ночь гарнизон целой крепости.
Предпринятое на месте расследование ничего не прояснило. Всем было понятно, что гарнизон уничтожен с помощью магии, при том с большого расстояния, ведь поблизости не было действующих вулканов и гейзеров, из которых можно было бы взять пепел и серу, которые были перенесены в небо над крепостью и распылены над ней. Такая точность требовала длительной подготовки, тщательного расчета и контроля со стороны заклинателя, возможно не одного.
Немного успокаивало то, что по авторитетному заверению Натаниэля, повторение подобного заклинания в течение ближайшего месяца было практически не возможным. Маг утверждал, что цель серной бомбы, как он ее назвал, была выбрана заранее и заклинание было наведено очень точно. Единственное, что мог изменить создавший это заклинание, это момент запуска бомбы.
В итоге отряд задержался на двое суток. На рассвете третьего дня спутники покинули Дирен, пройдя по мосту Куранай-Ролас миновали опустевший Куранай и направились на север к своей цели. С каждым днем пульсация источника становилась мощнее и чаще. Уже ощущался ее четкий ритм, волнами захлестывавший все чувства, заглушая реальность.
С приближением к источнику становилось все меньше зверей и птиц, хотя по времени года их вокруг должно было быть много. Это задерживало отряд, ведь из-за сложности передвижения по болотистой местности пришлось оставить в Дирен повозки и все, что невозможно было погрузить на дрангов и унести на себе. В том числе лишний провиант.
Братья Карим и Малик подобрали в хижине на окраине болот проводника. Когда-то там была небольшая деревня, теперь же в единственном сохранившемся доме жил одинокий сухощавый старик, на вид разменявший шестой десяток.
Благодаря старику, отряду удавалось продвигаться избегая действительно заболоченных мест. Шли они сложным маршрутом, причем старик выбирал путь по одному ему ведомым меткам. На вопрос о карте, он лишь усмехнулся, ответив, что прожившему тут всю жизнь карта ни к чему, она вернее обманет, чем глаза и чутье.

На шестой день пути от Куранай отряд нашел Источник.

Эйрин наблюдала за постройкой странной арки на холме среди болотистых равнин с редкими холмами. Строили люди, в этом сомнений не было. Но люди были странными. Многие передвигались будто спали на ходу. Это можно было списать на гранитные блоки различных форм, которые они тащили в руках. Однако, они при этом не сгибались, как согнулся бы любой с такой тяжелой ношей. Раз за разом 13 человек спускались к подножию холма, где был устроен небольшой карьер. Вскоре они поднимались по склону холма наверх, где оставляли блоки у подъемного механизма, которым управляли еще двое.
Если увидеть это один раз, необычным покажется только то, что люди возводят странное сооружение, похожее на скрещенные, усеянные зубцами арки с более длинными шипами в центре, направленными вертикально вверх и вниз навстречу друг другу, да еще посреди заболоченных равнин.
Но когда наблюдаешь за этим несколько часов подряд и не замечаешь признаков усталости у рабочих, не видишь как они отдыхают, едят или пьют, а ведь любому нормальному человеку после каждого такого подъема потребуется отдых, начинаешь приглядываться внимательнее. А еще не было никого, кто управлял бы строительством.
С северной стороны холма Эйрин заметила еще одного наблюдателя, но это не был кто-то из их отряда. Карим и Малик должны были находиться с противоположной от нее стороны - на западе от холма, остальные наблюдали с южной стороны, откуда все пришли.
Вскоре Эйрин доставила неизвестного шпиона во временный лагерь в километре от холма с источником.

После допроса выяснилось, что это один из отряда, посланного королем Эрвином и главой гильдии пламени Торасом Пером, что целью их экспедиции является тот же источник, что в полутора километрах к северу от холма источника находится их лагерь, что буквально в ближайшие часы они ожидают прибытия двух высших магов с отрядом подкрепления из гильдии пламени, чтобы атаковать неизвестных строителей, захватить их и источник. И любому, кто помешает им, уготована быстрая и болезненная смерть.
Пока допрашивали шпиона, вернулись братья и рассказали, что с западной стороны холма есть странная землянка, которая уходит под холм, а еще от нее на запад идет странный след, будто эта землянка продвигалась под землей довольно большое расстояние, пока не уткнулась в подножие холма.

Спустя 5 минут после окончания допроса пульсация источника возобновилась. Арки на вершине холма сперва слабо светились, но с нарастанием напряжения магического поля с шипов начали сыпаться искры, огибавшие арки по дуге со всех сторон, будто что-то не давало им проникнуть внутрь образованного ими пространства, выталкивая наружу.
На противоположной стороне лагеря послышался шум, над арками пролетел огненный шар. На холм взобрались несколько бойцов с обнаженным оружием. Никто им не препятствовал, не было ни охраны, ни рабочих. Один из нападавших приблизился к аркам, держа перед собой клинок острием вперед, на него попало несколько искр, но ничего не произошло. Боец мелкими шажками продвинуться вглубь арок, все также держа перед собой клинок. Он уже пересек невидимую границу, за которую не проникали искры, сыпавшиеся с зубцов непрерывным дождем. Немного задержавшись в центре, боец, опустив оружие, прошел насквозь, разметав плечами падающие на границе искры.
К этому моменту отряд Амелии уже приблизился к холму настолько, что можно было рассмотреть лица людей на холме.
Из-за арок, обходя их по дуге, на вершине показался облаченный в одеяния верховного мага ордена пламени человек. Он медленно ступал вокруг арок, разглядывая узоры на камне, совершенно не обращая внимания на сыплющиеся дождем у его ног искры.
Когда он обернулся Эйрин оступилась, неожиданно выдохнув: “Дуэйн”.
Она не заметила, как Оззи при этом приник ко мшистому валуну за ее спиной. Амелия и Кристиан так же узнали в человеке пропавшего несколько лет назад молодого мага. Один Натаниэль невозмутимо поднялся и открыто пошел в сторону мага.

Не успел Натаниэль преодолеть половину расстояния, как искры сменились белыми молниями, которые потекли по узорам в два центральных зубца и с них устремились в центр вытянутой сферы пространства, образованного арками, где с громким треском рассыпались сетью разрядов, направленных во все зубцы арок.
Сперва все затихло на несколько мгновений, после чего арки начала светиться, пульсируя. При этом нанесенный на ней узор выделялся темными линиями на фоне света. Воздух вокруг и внутри арок задрожал, размазывая картину мира, подернулся рябью как вода от брошенного камня, и в центре появилась черная точка.

Точка равномерно расширялась, превращаясь в сферу. Чем больше становилась сфера, тем сильнее становился ветер. Он напирал со всех сторон, будто стараясь затолкнуть внутрь растущей в арках черной бездны. Казалось, что бесконечная мгла скрывается за границами сферы, что ветер - это руки чего-то неведомого, загребающие всё, до чего могут дотянуться и вместе с тем раздвигающие границы внутреннего пространства сферы.

Сфера заполнила все пространство внутри арок, но не смогла перейти их границы. Все вместе это напоминало огромное черное жемчужное яйцо в дорогой сияющей оправе. Неподвижное, бесконечное, бесстрастное черное ничто, заключенное в яркую рамку, заполненное яркими крупинками света в неведомых глубинах. Непрерывно поглощающее порывы ураганного ветра, устремляющиеся вглубь бесконечности, способной вместить множество миров.
В той бездне что-то двигалось. Массивная бесформенная глыба выплыла откуда-то сверху и слева, как актер в театре медленно выплывает на сцену, подвешенный на канатах. Плавно вращаясь, словно вальсируя, она заполнила собой жемчужную мглу и арки взорвались. Раскаленной шрапнелью во все стороны брызнули осколки камня объятые молниями. Взрывная волна отбросила всех назад, после чего сразу стало тихо, лишь шипели останки каменного сооружения.

Бывшие в момент взрыва дальше всех от арок Карим и Малик очнулись раньше всех.
Все члены их отряда, кроме Натаниэля и Широнга, лежали без сознания на южном склоне холма. Натаниэль стоял у останков строения и казалось разговаривал с магом ордена пламени, однако губы его не шевелились. Они стояли рядом как собеседники, но не произносили ни звука. Широнг сидел рядом с ними, будто слушал их безмолвную беседу.
Судя по виду одежды обоих магов каждому досталось по изрядной доле каменной шрапнели, однако ни один из них не выказывал признаков ранения или усталости.
Следующим пришел в себя Оззи. Оглядевшись он позвал Широнга, однако тот не откликнулся ни на один его призыв, чем сильно озадачил мастера.
Амелия и Эйрин казалось не были ранены, а вот Кристиан выглядел странно.
Все его тело казалось было усеяно каменными осколками различным форм и размеров, но раны при этом не кровоточили, а камни пульсировали слабым светом в такт его дыханию и биению сердца. Особенно странным было то, что камни или кристаллы покрывали его тело полностью, а не только со стороны взрыва.

Но еще более невероятным было то, что произошло с бойцами ордена, находящимися в момент взрыва очень близко к арке. Их тела подверглись невообразимым метаморфозам. Среди них были те, чья плоть стала камнем, кристаллами или даже металлом, при этом они продолжали двигаться, как марионетки, но они двигались, и каждое их движение сопровождалось соответствующими звуками трущегося материала. И все же они оставались похожими на людей с руками, ногами и лицами.
Но были и другие превращения.
Часть солдат настолько утратила человеческий облик, превратившись в ужасающую пародию на людей, что без содрогания на это невозможно было смотреть. Это были существа с различным набором частей тела.
Самым близким к человеку по облику было существо с пятью руками, растущими из вытянутого торса на разной высоте, держалось оно на трех ногах и имело две головы, сросшиеся затылками. Все тело покрывала густая короткая шерсть бурого цвета. При этом руки и ноги его изгибались в разных направлениях. Другие больше походили на наспех сшитые безумным портным из случайных частей тел куклы. Причем многие продолжали меняться, отращивая конечности и меняя формы буквально на глазах

Последнее, что видели Карим и Малик, перед тем как сбежать, это поднимающаяся по холму масса исковерканных тел.