Довольно приятное аниме, основная красота которого построена на японской мифологии и "национальном колорите". Это же и затрудняет понимание происходящего. Мальчик, сын человека и лисы, спасает котика от ран и вызывает сильные чувства у последнего. Котик-то оборотень, способный становиться человеком, предположительно мальчиком, но беда в том, что оборотни этого вида в детстве и юности не имеют пола. Через несколько лет мальчик-лис стал шаманом, а котик в виде юноши пришёл к нему с выражением желания родить от шамана ребёнка (и стать для этого женщиной). Но тот, несмотря на опасность, которая грозит оборотню, если он не определится с полом, так и не ответил на чувства странного существа. Тем временем за ними началась погоня. Но хоть убейте, чем шаман не угодил своим врагам, я так и не поняла. Как не поняла, отчего чёрный кот, перевоплощающийся в мальчика-брюнета, с возрастом стал рыжей пантерой и соответственно рыжеволосым же парнишкой. Загадочная японская душа...